粉體行業(yè)資訊  2022年中國鋅粉行業(yè)競爭格局、重點企業(yè)經(jīng)營情況及發(fā)展趨勢

一、鋅粉的分類

鋅粉是一種對國民經(jīng)濟有重要支撐作用的功能性粉體材料，具有獨特的物理、化學(xué)效應(yīng)，被廣泛應(yīng)用于涂料、化工、冶金、醫(yī)藥、燃料、農(nóng)藥、電子以及電池等行業(yè)。鋅粉按粒子結(jié)構(gòu)通常可分為顆粒狀和片狀兩種。

鋅粉的分類與制備方法

資料來源：公開資料整理

二、鋅粉在鋅產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

我國是全球最大的鋅消費國家，鋅粉屬于鋅材的一種，上游為鋅礦開采與冶煉，下游主要應(yīng)用于電池、化工、涂料等行業(yè)。

鋅粉在鋅產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

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三、全球鋅粉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、全球產(chǎn)能產(chǎn)量

2017-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，鋅粉產(chǎn)能及產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2020年雖受新冠疫情的影響，但受益于下游涂料行業(yè)廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，全球鋅粉主要產(chǎn)能及產(chǎn)量仍呈現(xiàn)穩(wěn)步增長狀態(tài)，2021年，全球鋅粉行業(yè)主要參與者的產(chǎn)能達到103.3萬噸，產(chǎn)量實現(xiàn)93.8萬噸。

2017-2021年全球鋅粉產(chǎn)能與產(chǎn)量情況

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2、全球市場規(guī)模

2016-2021年，全球鋅粉行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2019年，全球貿(mào)易摩擦不斷，經(jīng)濟呈現(xiàn)下行趨勢，2020年受疫情影響，鋅粉市場規(guī)模增速明顯下降，截至2021年全球鋅粉市場規(guī)模增長至28.6億美元。

2017-2021年全球鋅粉行業(yè)市場規(guī)模及增速

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3、全球進出口

據(jù)統(tǒng)計，2020年，鋅粉的最大進口國是美國（8940萬美元）、新加坡（5510萬美元）、中國（4710萬美元）、波蘭（2330萬美元）和德國（2030萬美元）。受全球主要涂料生產(chǎn)企業(yè)均在中國設(shè)立工廠影響，國內(nèi)鋅粉行業(yè)產(chǎn)能均在國內(nèi)市場消化，進出口規(guī)模較小。

2020年全球鋅粉進口國占比情況（單位：%）

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出口方面，2020年，全球鋅粉貿(mào)易金額達到4.94億美元。其中，2020年，鋅粉的最大出口國是比利時（1.15億美元）、德國（5830萬美元）、美國（4870萬美元）、馬來西亞（3620萬美元）和剛果民主共和國（2950萬美元）。

2020年全球鋅粉出口國占比情況（單位：%）

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四、中國鋅粉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、市場規(guī)模

2017年-2020年，中國鋅粉行業(yè)市場規(guī)模增速均未能超過10%，2021年新冠疫情影響下，全球主要經(jīng)濟體的生產(chǎn)開工率不足，國內(nèi)船舶、集裝箱生產(chǎn)企業(yè)訂單暴增，對防腐涂料的需求大增，中國鋅粉行業(yè)整體市場增速也超過了15%，市場規(guī)模為60.9億元。

2017-2021年中國鋅粉行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：公開資料整理

2、下游應(yīng)用

鋅粉的應(yīng)用較為廣泛，可用于富鋅防腐涂料、鋼鐵制品的鍍鋅防腐、化學(xué)產(chǎn)品的生產(chǎn)、有色金屬的冶金還原及醫(yī)藥領(lǐng)域等。從市場需求來看，鋅粉在涂料領(lǐng)域的需求最高，占到了鋅粉市場總需求的60%左右，其次為化工領(lǐng)域(約28%)和醫(yī)藥領(lǐng)域(約4%)。

2021年我國鋅粉行業(yè)下游應(yīng)用分布（單位：%）

資料來源：公開資料整理

據(jù)統(tǒng)計，2014-2021年我國涂料行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模逐年增長。2021年，我國涂料行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約3800萬噸，較2020年同期同比增長約16%。

2014-2021年我國涂料產(chǎn)量及增速

資料來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

防腐涂料主要應(yīng)用于各種金屬表面，起到防腐、防銹、耐大氣老化、耐磨等防護及美化作用，防腐涂料在中國涂料工業(yè)中有著重要的地位，也是鋅粉在涂料行業(yè)的核心應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國防腐涂料產(chǎn)量約767萬噸，且其產(chǎn)量規(guī)模仍在不斷增長，預(yù)計2022年產(chǎn)量達到767萬噸。

2017-2022年我國防腐涂料產(chǎn)量及增速

資料來源：新材料在線，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中國鋅粉行業(yè)競爭格局分析

1、競爭格局

雖然我國鋅粉行業(yè)各生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)市場定位的差異形成了各自的競爭優(yōu)勢，但大多數(shù)還是在中低端市場進行激烈競爭。未來鋅粉行業(yè)的發(fā)展應(yīng)提高企業(yè)的規(guī)模化程度，淘汰環(huán)保及產(chǎn)能效益差的企業(yè)，通過規(guī)模化與集約化的發(fā)展來提高行業(yè)整體的產(chǎn)品質(zhì)量水平及降低生產(chǎn)成本。我國鋅粉行業(yè)市場可以分為以下四個競爭層次：

中國鋅粉行業(yè)競爭格局

資料來源：公開資料整理

2、球狀鋅粉競爭情況

由于安全環(huán)保、資金實力、盈利能力等方面帶來的壓力越來越大，作為鋅粉最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，富鋅防腐涂料專用鋅粉的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已越來越少，目前尚在運營且生產(chǎn)能力超過10000噸/年的生產(chǎn)企業(yè)不超過10家，具體包括如下：

我國球狀鋅粉領(lǐng)先企業(yè)及產(chǎn)能情況

資料來源：公開資料整理

3、片狀鋅粉競爭情況

片狀鋅粉的主要應(yīng)用領(lǐng)域為達克羅涂液，使用片狀鋅粉的達克羅涂液能夠有效提高鋅與鋼鐵間以及鋅顆粒互相之間的導(dǎo)電性，涂層致密、腐蝕路線延長，降低了單位面積內(nèi)的耗鋅量和涂層厚度。目前，片狀鋅粉市場主要被國外公司占領(lǐng)，如德國ECKART(愛卡)公司，美國Novamet和Hyperseal公司，澳大利亞的Benda-Lutz公司等。國內(nèi)鋅片的研制和生產(chǎn)水平與國際水平還有一定的差距，開展相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量較少。

我國片狀鋅粉領(lǐng)先企業(yè)及產(chǎn)能情況

資料來源：公開資料整理

六、中國鋅粉行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國家政策支持促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展

《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造2025》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等一系列政策文件均將有色金屬材料作為支持發(fā)展的重點，同時鼓勵物料循環(huán)、超高純金屬、高性能材料等的研發(fā)，鼓勵先進熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備的研發(fā)，積極推廣應(yīng)用金屬材料表面覆層強化、工業(yè)部件服役延壽等技術(shù)。這些政策的發(fā)布，有利于鋅粉行業(yè)智能化工廠的建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的升級、制造流程及工藝優(yōu)化等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)推廣，有利于整體行業(yè)的技術(shù)進步升級。

2、經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展推動行業(yè)運行

2021-2022年，雖然新冠疫情不斷反復(fù)，但我國經(jīng)濟仍然保持著強大的韌性，GDP仍在穩(wěn)定增長。宏觀經(jīng)濟面的穩(wěn)定為鋅粉行業(yè)的運行帶來了一定的利好，同時，鋅粉行業(yè)的下游核心應(yīng)用領(lǐng)域也受宏觀經(jīng)濟的影響較大，經(jīng)濟的持續(xù)增長推動下游涂料及化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接刺激了鋅粉需求的穩(wěn)定增長。

3、新的需求點為行業(yè)帶來保障

2021年集裝箱的井噴帶動了行業(yè)需求的大幅增長。而未來幾年，基建投資的穩(wěn)定增長、新興行業(yè)的不斷發(fā)展等因素將接力帶動下游行業(yè)對鋅粉的市場需求。例如，船舶制造、海上風(fēng)電、裝配式鋼結(jié)構(gòu)的高景氣度將帶動防腐涂料的發(fā)展，進而形成了鋅粉消費的保障。此外，目前使用最廣泛的溶劑型涂料使用比例降低20%。將導(dǎo)致集裝箱制造、汽車制造、船舶制造、工程機械制造、鋼結(jié)構(gòu)制造等行業(yè)的高固體分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含鋅量也大幅增加。

4、集中度提升為行業(yè)帶來市場發(fā)展機遇

有色金屬粉體材料行業(yè)兼具技術(shù)密集型與人才密集型的特征，行業(yè)集中度較高。其中，鋅粉行業(yè)的參與市場主體數(shù)量在100家左右，而生產(chǎn)富鋅防腐涂料專用鋅粉且生產(chǎn)能力超過10000噸/年的企業(yè)數(shù)量較少。行業(yè)龍頭企業(yè)通過多年的技術(shù)積累和規(guī)模效應(yīng)，建立較高的行業(yè)壁壘，提高與行業(yè)下游的談判能力，降低單位固定成本，更容易承受行業(yè)的波動。另外，隨著近年來國家環(huán)保政策不斷加強，產(chǎn)業(yè)升級改造壓力日趨明顯，低端落后產(chǎn)能不斷出清，行業(yè)龍頭企業(yè)在環(huán)保壓力增大的同時，也在行業(yè)整體增長過程中進一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢，擴大了市場份額，從而迎來更大的市場機遇。

5、儲備資源豐富為行業(yè)發(fā)展打下基礎(chǔ)

我國鋅資源儲備豐富，儲量占到了全球總儲量的近20%，僅次于澳大利亞。同時，我國還是鋅礦生產(chǎn)大國，鋅礦產(chǎn)量占到了全球鋅礦產(chǎn)量的約1/3，在全球各國中位居第一。我國上游充裕的鋅資源供給為鋅粉行業(yè)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

來源：華經(jīng)情報網(wǎng)

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